Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, проходил подготовку для ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Он начинает службу в охране высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
