Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, где правят древние обычаи и суеверия. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни лечат у колдунов, а любые неудачи списывают на ведьминские чары. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, и местные жители живут по законам, непонятным чужакам.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой таинственной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно границы его мировоззрения размываются, открывая путь к пониманию древних истин, скрытых в пермской земле.
