Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что манит их всё дальше на юг. Пыльные дороги и встречи с местными жителями постепенно складываются в тревожную мозаику, ведущую к границе с Мавританией.
Именно там, в раскалённых песках Сахары, разворачивается легенда о последнем полумифическом рейве, куда якобы отправилась их дочь. С каждым шагом Луис понимает, что эта вечеринка — не просто тусовка, а нечто большее, почти мифическое событие, о котором говорят шёпотом. Теперь их путь лежит через последние поселения к таинственной границе, где исчезновение девушки обретает новые, пугающие смыслы.
