Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, чей брак давно стал для неё источником страданий. Между ними зарождается чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж постепенно занимает центральное место в повествовании, придавая роману особую глубину и многогранность.
