У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно бывшие близкими друзьями, теперь стоят по разные стороны невидимой пропамяти. Их отношения, некогда тёплые и доверительные, превратились в непримиримую вражду, готовую вот-вот выплеснуться наружу.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда изменит судьбу русской литературы.