Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный район, ставший пристанищем для вражеских разведывательных и диверсионных отрядов, оставшихся в советском тылу. Войска СССР уже пересекли государственную границу, разворачивая ход войны вспять. Однако угроза внезапного удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой под силу только бойцам контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив диверсии и обеспечив безопасность наступающих частей. От их действий зависит успех дальнейших операций и сохранение жизни солдат.