Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, принимает решение оставить ратную службу и обосноваться в дальнем остроге на рубежах Новгородской земли. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно читает души людей, находя точные слова как для простого пахаря, так и для знатного князя. Его авторитет непререкаем, а решения всегда взвешены.
Молодой витязь Агафон постоянно испытывает терпение старших товарищей своими безрассудными выходками. Статный и отчаянный парень из глухой деревни, он всеми силами стремится доказать свою удаль, рвётся в самые рискованные схватки. А загадочный Варун, молчаливый и основательный, живёт в гармонии с природой, понимая звериные повадки, но его исполинская стать и нелюдимость заставляют местных жителей шептаться о басурманском происхождении.
